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Votre profil de risque

RECUEIL DE VOS EXIGENCES ET DE VOS BESOINS

Le présent document doit être complété préalablement à la conclusion d’un contrat d’assurance comportant une dimension d’investissement (assurance-vie, plan d’épargne retraite, contrat de capitalisation) ou à l’occasion de toute opération susceptible d’en modifier significativement l’équilibre (versement, arbitrage, modification d’allocation).

Conformément aux dispositions des articles L.521-4 du Code des assurances et L.533-13 du Code monétaire et financier, nous sommes tenus de recueillir des informations précises relatives :

- à votre identité et votre situation personnelle ;

- à votre situation financière et patrimoniale ;

- à votre capacité à subir des pertes

- à vos objectifs d’investissement et à votre horizon de placement ;

- à votre expérience et votre connaissance des instruments financiers ;

- à vos éventuelles préférences en matière d’investissements durables.

Ces informations permettent d’établir votre profil d’investisseur et de vérifier l’adéquation des solutions proposées à votre situation.

Par ailleurs, en application des articles L.561-5 et suivants du Code monétaire et financier, relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, certaines données d’identification et d’origine des fonds sont obligatoires.

Le profil retenu correspondra toujours au niveau de risque le plus prudent résultant de l’analyse de votre situation financière et de votre tolérance au risque.

Les réponses apportées engagent votre responsabilité quant à leur exactitude. Toute information incomplète ou inexacte est susceptible d’altérer la pertinence du conseil.

Le présent questionnaire ne vaut ni souscription ni engagement contractuel. Toute opération demeure subordonnée à l’acceptation de la compagnie d’assurance et à la signature des documents contractuels correspondants.